【0908胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
【大盤走勢】
近期台股輪動非常快,昨天的強勢股今天能不能續強? 真的有待觀察,太陽能、離岸風電、航運、鋼鐵、二線塑化股,普遍都轉弱,輪動的架構還會持續,因為台股目前沒有明確的方向性,5日、10日、月線糾結,指數現在在月線之下日後可能會站回,然後再回測,就像過去這段時間指數在月線上下徘徊,沒有一個方向。
今天輪到生技族群,新冠肺炎新藥傳出好消息像是生華科(6492)算是這一波最具備指標性的個股,持續攻高之下,加上昨天的主流退位之下,資金轉到這些生技股,有零星的點火現象,生華科利多加持之下股價連三漲,比較類似的還有健亞(4130)今天很快速的攻上漲停板,最重要的原因來自於旗下轉投資的心悅生醫傳出美國的新冠肺炎開發的新藥SNB01在美國有機會進入人體實驗,如果說旗下的心悅能拿到人體試驗或許有機會複製生華科的走勢,市場也會比較有想像性的題材利多,還有很重要的一點就是健亞的位階很低。
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【低基期成長股】
今天除了生技轉強以外,低基期的族群今天在電子股當中很明顯,像是銅箔基板的聯茂(6213)股價修正很長一段時間了,今天很標準的從底部走出一根帶量紅棒,5G相關的銅箔基板運用,中、長期來看沒有看壞的理由,只是短線上在先前營收可能沒有辦法持續成長的狀況做大幅度拉回。
尾盤有點火的興能高(6558)技術型態跟聯茂也很雷同,整理很長一段時間,先前台股在漲,這些沒漲到的股票,現在反而資金很喜歡這些個股。
這一波漲多的太陽能茂迪(6244)今天做休息,世紀鋼(9958)、上緯投控(3708)也出現大幅度修正,大家也擔心,短線上追高的意願不是這麼強,低檔股還是可以關注,尤其是有營收支撐的,像是國巨(2327)繳出的8月營收算是符合市場上的預期,整體的狀況還不錯,國巨今天有反應營收的成長,先前破底橫向整理之後,今天這根紅棒好像有擺脫過去大概兩周以來打出來的底型,可以關注9月營收能不能持續繳出好成績。
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【法人鎖定】
法人籌碼持續鎖定的台半(5425)整流二極體這塊,第四季有HPC伺服器運算的帶動,HPC的需求在二集體的部分比傳統的伺服器增加2-3倍之多,電動車這塊還有寧德時代的供應鏈加持,台半也算是這一波外資轉買,投信也加入作帳題材的味道,目前位階也算是低檔的。
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目前資金的部分動的很快,明天會強勢的個股很難預判,比較短近短出操作的方式比較快,不過如果以一個波段性的角度來看,整個台股的方向比較安全布局,伴隨營收公布成長,在底部法人有轉買的,可以列為波段性的操作標的。
來到這個位階,市場上的心態不能說是轉空,而是上周四、五兩天美股影響震盪,市場擔心走了這麼久的多頭出現轉折,那斯達克破了月線,是不是多頭的慣性有改變? 反應在台北股市就是說資金先轉到低檔股,因為畢竟萬一接下來中美的科技戰戰火蔓延影響資金板塊挪移,或是市場出現漲多修正,原則上殺最深的一定是漲多高基期的,所以低檔股一定是比較安全的。
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【IC設計】
受到中芯影響,最近有法人結帳的像是世芯-KY(3661)今天又幾乎打到跌停板,整個技術面型態,從過去這兩個月頭部的狀態看起來已經成形了,投信又一直賣,世芯-KY這種漲多在高檔做頭可能破月線、季線,法人的部分站在賣方的個股,可能就是市場上賣壓的重心所在,高基期的個股已經有轉弱跡象,投資人還是要適當的減碼,可能順著台股的內容來看,低檔股布局起來是進可攻、退可守的策略。
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11/14 大中(6435)
大中是金屬氧化物半導體廠效電晶體(MOSFET)廠,主要產品為功率元件(MOSFET & IGBT)、高壓積體電路(HV IC)設計,產品應用為PC相關(受惠挖礦需求)佔70%、工業用7%、電源供應器5%、網通4%、其他13%;客戶主要為IC通路商。公司生產的MOSFET成為Google無人電動車供應鏈之一,高電壓MOSFET已送樣爭取直流無刷馬達及照明等市場,而用於工控及工業用的MOSFET也已獲得工具及紡織機等終端應用訂單。
受惠MOSFET市場旺季需求暢旺、產品價格調漲,大中第3季營運繳出亮麗成績單,改寫單季營收歷史新高紀錄,毛利率攀高至26.35%,較第2季拉升5.62個百分點,每股純益3.56元;前3季每股純益高達7.39元。從產業趨勢觀察,除了半導體矽晶圓產業透明度高之外,MOSFET的缺貨狀況也未改變,交貨周期由22週拉長至26~30週,部份特殊規格交期甚至長達1年。造成這波MOSFET供不應求原因,主要是車用電子需求量大幅成長,加上高效能運算(HPC)伺服器的搭載量是傳統伺服器的2~3倍,目前國際IDM大廠已順勢調漲價格,漲價趨勢預期將延續到明(2019)年上半年。
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原文標題:
〈技嘉法說〉AI伺服器價格高出10-15倍 動能將延續至明年
原文連結:
https://news.cnyes.com/news/id/5191328?exp=a
發布時間:
2023/05/25
記者署名:
鉅亨網記者沈筱禎
原文內容:
技嘉 (2376-TW) 今 (25) 日召開線上法說,外界關注 AI 伺服器發展,總經理李宜泰表
示,由於 AI 需要更大的記憶體、處理器等,價格比傳統高上 10-15 倍,第二季開始營
收占比會逐季提高,動能將延續至明年。
技嘉伺服器第一季營收比重 22%,其中 AI 伺服器比重約 20-30%,李宜泰看好,伺服器
成長性來自 AI 與 HPC,加上單價較高,將帶動整體伺服器營收比重逐季攀升。
相較於傳統伺服器,AI 伺服器具備高運算能力、掌握大量數據特性,因此需要更大的記
憶體、加速處理器,以及更高速的連網能力,推升單價提升,兩者價格差距可能高達
10-15 倍。
李宜泰說,技嘉 AI 伺服器除了輝達提供 A100 與 H100 外,還包括 ARM、英特爾與
AMD 都有提供相關 AI 伺服器晶片,另外部分中小公司發展新的 AI 晶片,公司也有著墨
。
技嘉 AI 伺服器相關產品包含 inference(推論) 及 training(訓練) 等,其應用涵蓋深
度學習、科學分析、關鍵任務負載等。
心得/評論:
今年第2季為傳統淡季,但有AI這個FU糗
AI伺服器價格好上10~15倍,比重佔22%中的20~30%
股價慢慢拉開七星了
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